これから先の人生について具体的に考え、万が一の時に備えて安心できる環境を備えておくために、資産運用や資産管理、貯蓄など、お金に関する幅広いご相談に対応しております。「無駄遣いしているわけではないのにお金が溜まらない」「マイホームを購入したいけどローンを返せるか不安」など、ライフステージに合わせて様々なお悩みが出てくる中で、どこに相談したら良いのかわからないお悩みは、膨大なデータベースを基に、精度の高いアドバイスを行っています。

ファイナンシャルプランナーとしての視点とマーケターとしての視点を駆使して、双方からお客様のお悩みをサポートいたします。東京で社会情勢を鑑みたアドバイスをご提案しており、PDCAサイクルを回しながら、お客様の人生を伴走いたします。具体的な実行支援まで実施しており、問題を可視化して改善計画を立て、余裕を持った人生が送れるよう細やかに対応しています。誰もがぶつかるお金の悩みに、専門知識を活かして東京でサポートしています。

一度決まった担当は変わることなく長期的に寄り添い対応いたしますので、長期にわたるプランも共に取り組んでいきましょう。目には見えない将来のお金の流れについてシミュレーションすることで可視化し、より具体的なプランについて考えるお手伝いをしています。それぞれ顕在化した課題について具体的に考え、その対策方法を練っていきます。人生設計ノートとして立案したプランをお渡ししております。その対策プランについて、実行支援まで対応しております。

長期にわたる計画も担当者はずっと変わらないからこそきめ細やかにサポートできます。実際に計画を立てたものの、その通りに進んでいかない場合もありますので、実際の人生と照らし合わせながらファイナンシャルプランを更新し、軌道修正を行ってまいります。ご相談内容に応じてオプションでコンサルティングも実施しており、相続や事業継承、資産運用、事業用不動産購入などに関するお問い合わせにも対応しております。