安定した資産形成を行うために、職場つみたてNISAをはじめとする企業様向けの金融商品を多数取り扱っており、従業員の皆様にとって働きやすい環境づくりに取り組む企業様を応援しています。福利厚生として取り入れることで従業員の皆様のお金に関する不安解消へ導き、お金の問題で転職を考えることなく腰を据えて働き続けたくなるような職場づくりに貢献してまいります。東京で個人法人問わず幅広いご相談に対応してきた実績を活かし、安心してご相談いただける環境を提供いたします。

また、細やかなご相談にも対応しており、相続や投資信託、事業承継などの不安や疑問に寄り添い、最適なプランのご提案を行っています。お金に関して相談する場所がないと感じている方々へ、理解を深めていただけるきっかけを提供し、計画性を持って取り組んでいけるようサポートいたします。課題を可視化し、改善の計画を立てて、具体的な実行支援まで幅広く対応いたします。