安定した老後の生活を作るためには、早いうちからお金を貯え、準備をしておく必要があります。老後2,000万円問題が取り沙汰されたことで将来に対する不安も大きくなった方も多く、「本当に自分の将来は大丈夫なのだろうか」と心配されている方へ、ライフプランを立てた上で目標達成に向けた具体的な対策を考えるお手伝いをしています。なかなかお金について質問できる場所がないと不安に感じている方にご安心いただけるよう、専門知識を持つファイナンシャルプランナーとマーケターがそれぞれの視点から一人ひとりに合ったご提案を行っています。

人生の中で大きなお金の悩みの一つとして挙げられるのが住宅購入です。予算や金利選択、団信の選択など、決めなくてはならないことが多々あるものの、専門的な知識を持っていないとどれを選んだら良いのかわからず、選んだことに後悔してしまう場合もあります。そういったケースを避けるためにも、専門的な知識を持つプロが幅広いお悩みに対応しています。住宅を購入するにあたり、現在の状況やご要望を踏まえて最適なご提案を行っています。無理のない範囲で進めていく方法を共に考え、実行に移していくためのきめ細やかなサポートをしています。

お子様の将来を見据えた教育資金準備に関するお悩みにも対応しております。「どのようにお金を使うのが効果的なのか」「どうやって資金を捻出すれば良いのか」など、様々な疑問にお答えし、具体的な課題解決に向けたサポートを行っています。保険選びや貯蓄システムの構築、教育設定コンサルティングなど、具体的なご提案をいたします。専門的な知識を持つプロが対応にあたっており、ファイナンシャルプランナーとマーケター双方の視点から適切なアドバイスを行っており、お子様の将来を考えた無理のない計画を立て、ゆとりある生活をサポートしています。