初回の相談ではパーソナルデータ（お客さまの職業や年収、資産状況など）や人生設計、お金に関するお困りごと、将来の目標や夢をお伺いします。こうした情報をもとに、最適なプランを策定してご提案させていただきます。 忌憚なくお客さまの想いをお聞かせください。

相談したからと言って実行しなければいけないということはございませんのでご安心ください。 分析した現状分析の結果や、提案した対策プランの内容をしっかり検討され、取り入れたいものをお申し出ください。

「資産運用」「投資」というと専門的な知識が必要で、敷居が高いイメージがあるかもしれません。 しかし、そう思われている方にこそ、弊社のコンサルティングサービスをご利用いただいきたいと考えております。 専門家がわかりやすくご説明し、プランの実行をサポート。お客さまの目標や夢に向かって伴走します。

はい。プランは初回に立てさせていただきますが、お客さまのご状況あるいは市況や業界の動向、税制などは常に変わるものです。 そのときの状況に応じてプランを微調整しながら、「最小損失、最大利益®」を目指していきます。